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合约价稳健,行动式记忆体第一季淡季产值仅季减 1.7%

发布时间:2020-06-24
合约价稳健,行动式记忆体第一季淡季产值仅季减 1.7%

根据 TrendForce 记忆体研究(DRAMeXchange)调查显示,儘管智慧型手机传统淡季,生产数量较 2016 年第四季衰退 23%,但受到行动式记忆体合约价格仍呈现上扬的带动,第一季行动式记忆体总产值仅较上一季微幅衰退1.7%。

DRAMeXchange 指出,观察三大 DRAM 厂商的行动式记忆体营收市佔,韩系厂三星半导体及 SK 海力士在第一季虽然皆呈现小幅衰退,然而,以整体产值来看,仍囊括八成以上的市佔;而美光半导体则于第一季表现不俗,营收成长 22.3%。三大主要 DRAM 厂合计市佔约 97.7%。

展望第二季营收状况,DRAMeXchange 预估,在市场需求略为回温及第二季合约价格仍呈现微幅上涨的带动下,DRAM 厂商将持续受惠,且行动式记忆体佔总营收仍将呈现扩大的趋势。

新製程转进速度与普及率,牵动各家行动式记忆体获利表现

就个别供应商的竞争力而言,三星在製程转进上一向不遗余力,除了能降低成本提升获利外,也能强化产品在市佔上的表现。目前三星已于第一季率先推出 18nm 製程产品,并着手调整旧製程 20nm 比重,预计在今年第三季开始 18nm 製程的比重将过半。

受中国智慧型手机大厂如 OPPO、vivo 等需求不如预期及新製程转进的影响,三星第一季的营收相较于 2016 年第四季呈现小幅衰退,来到 31.6 亿美元,产值市佔率为 58.4%。

SK 海力士今年的重点则在于提升 21nm 製程的良率及比重,而该製程同时也有助于提升 LPDDR4(X)产品普及率;产能规划上,SK 海力士计划扩大南韩 M14 厂的产能至 80K/月。在良率、产能双双提升下,将有助 SK 海力士今年的营收表现。新製程方面,SK 海力士也将朝 1x nm 迈进,此製程会先应用于 PC 产品,而智慧型手机上的应用则要等到年底才有机会拿到样品验证,DRAMeXchange 预估其量产时间最快落在 2018 年第一季。

美光集团方面则与 SK 海力士的状态相似,处于 20nm 製程良率提升及增加比重的关键时刻,美光集团目前仍以 25nm、20nm 製程为交货主力。受惠主力客户如苹果、华为等在第一季的表现不弱及第一季合约价格上扬,美光集团第一季整体营收约 8.3 亿美元,成长 22.3%。

观察 DRAM 台厂动态,南亚科营收成长幅度已较 2016 年第四季呈趋缓态势,但在入门款智慧型手机及物联网周边商品等搭载容量提升带动下,第二季营收仍可望持续成长;华邦经营策略上仍以利基型记忆体与行动式记忆体为优先,以第一季营收来看,其市佔率持续成长 5%~10%。

平均搭载容量将持续提升,带动三大主流供应商获利表现

从市场需求面来看,行动式记忆体搭载容量的提升仍是既定的趋势,但合约价格连续几季的攀升也确实抑制容量成长的力道,有需求才能创造获利,如何在这两者间取得平衡,端看市场机制决定。DRAMeXchange 预估,今年智慧型手机记忆体的平均搭载容量仍有 30% 以上的成长空间,三大主流供应商的获利将持续扩大。

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